L’essentiel à retenir
- Un cabinet généraliste spécialisé dans les solutions immobilières et financières.
- Des interlocuteurs identifiés qui suivent la relation dans la durée.
- Une rémunération expliquée avant toute mission ou souscription.
Le cabinet Patrimo Conseil
SCPI Invest est édité par Patrimo Conseil, cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste et indépendant créé en avril 2017 par deux associés expérimentés.
Le cabinet intervient sur les placements financiers, l’immobilier, les SCPI et l’ingénierie patrimoniale. Les structures rattachées disposent des habilitations nécessaires à leur activité et sont membres d’une association professionnelle.
Notre manière de vous accompagner
Comprendre
Nous commençons par vos objectifs, votre horizon, votre situation et votre tolérance au risque.
Comparer
Nous analysons plusieurs solutions et expliquons clairement leurs forces, leurs frais et leurs risques.
Mettre en œuvre
Nous vous assistons dans la constitution du dossier et le suivi de la souscription.
Suivre
Nous réalisons des points réguliers et restons disponibles lorsque votre situation évolue.
Nos engagements
- Une relation conçue pour durer au-delà de la souscription.
- Une confidentialité stricte sur les informations communiquées.
- Une recommandation adaptée plutôt qu’une solution standardisée.
- Une présentation claire de notre statut et de notre rémunération.
Transparence de rémunération
Pour la majorité des placements, le client ne supporte pas de commission additionnelle liée à notre intervention : nos partenaires nous rétrocèdent une partie des frais prévus par le produit.
Les missions spécifiques d’ingénierie patrimoniale peuvent faire l’objet d’honoraires. Dans ce cas, leur montant et leur périmètre sont définis dans un devis validé avant le début de la mission.
Votre projet
Transformons ces informations en une allocation adaptée à votre situation.